کمبود بیلت و عدم عرضه آن توسط تولیدکنندگان...

افزايش قيمت بيلت در آسيا

اخيرا قيمت بيلت در آسيا به شدت افزايش يافته است. قيمت وارداتي بيلت ويتنام به 860 دلار هر تن افزايش يافته است. از سوي ديگر ، چين سفارشات خود را متوقف كرده و عوارض صادراتي بيلت را به 36 درصد رسانده است. كارخانجات تايوان نيز از مارس تا ژوئن، صادرات خود را متوقف كرده اند. كارخانجات كشورهاي مستقل مشترك المنافع، تامين كننده اصلي بيلت در آسياي جنوب شرقي هستند. توليدكننندگان اين كشورها از اينكه قيمت بازار نمي تواند افزايش قيمت بيلت و محصولات فولادي را جبران كند، شكايت دارند كه چين هم بيلت كيفيت 235 را در بازار داخلي 674 دلار هر تن پيشنهاد مي دهد.

تعطيلي هشت واحد توليد روي

ناگفته های توليد روي

موانع موجود در توليد شمش روي از جمله نامرغوب بودن خاك روي تحويلي به كارخانه ها و افزايش قيمت اسيد و گوگرد باعث تعطيلي هشت كارخانه بزرگ و متوسط توليد روي در كشور شد.
در حال حاضر بيش از 60 كارخانه توليد روي در ايران وجود دارند كه وجود برخي موانع باعث غيرفعال بودن بخشي از ظرفيت صنعت روي شده است.
هم اكنون كارخانه هاي شمش روي بندرعباس روئين طلا، كاوشگران روي و روي كاوان به طور كامل در تعطيلي به سر مي برند و شركت ذوب و روي قشم به صورت نيمه تعطيل و واحدهاي سرب و روي زنجان با 10 درصد، فرآوري مواد معدني با 20 درصد، كاوش روي با 10 درصد و خالدسازان روي با 20 درصد ظرفيت خود فعالند....

وضعیت سنگ آهنی ها...

ورود سنگ‌آهن به بورس كالا به تعويق افتاد

ورود سنگ‌آهن به بورس كالا طي روز گذشته منتفي شد. قرار بود كه روز گذشته 50هزار تن سنگ آهن از سوي شركت تهيه و توليد مواد معدني براي نخستين‌بار در بورس كالا عرضه شود كه اين امر فعلا منتفي شد.

عرضه‌كننده اين محصول شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران و مربوط به معدن جلال‌آباد زرند واقع در استان كرمان است.
قرار بود كه به ميزان 25هزار تن ريزدانه با عيار 60درصد و 25هزار تن درشت‌دانه با عيار 59درصد در بورس كالاي ايران از سوي شركت مذكور عرضه شود كه هر كدام يك درصد تلورانس داشت.
مديرعامل شركت بورس كالاي ايران با اشاره به عدم عرضه‌ سنگ‌آهن طي روز گذشته در اين بورس گفت: به علت پاره‌اي از مشكلات موجود پيش‌روي فعلا عرضه سنگ آهن در شركت بورس كالا به تعويق افتاد.

بر اساس شنيده‌ها ايميدرو با توجه به احتمال افزايش نرخ سنگ‌آهن، عرضه اين محصول را تا روز يكشنبه و رايزني با فولادسازان به تاخير انداخته است. كارشناسان بازار در شرايط كنوني با توجه به رشد قابل ملاحظه قيمت‌ها در بازار جهاني تعديل نرخ‌هاي فروش داخلي و جهش درآمدي شركت‌هاي صادركننده را قطعي تلقي مي‌كند. متال بولتن مرجع قيمتي بازار فلزات روز گذشته در گزارشي نرخ سنگ‌آهن توليدي هند را 146دلار در هر تن (135هزار تومان) ذكر كرده است، اين مرجع بهاي ذغال سنگ حرارتي را 230دلار و كلاف گرم فولادي را 840دلار در هر تن ذكر كرده است كه نشان دهنده رشد قابل ملاحظه در بهاي مواد اوليه فولاد دارد.

فولاد مبارکه

احتمال افزایش ۲۵ درصدی بهای ورق گرم فولاد مبارکه

فولاد مباركه در بورس‌فلزات روز دوشنبه با فروش ورق گرم و سرد در قيمت‌هاي نزديك به هم شرايط جالبي را در اين بازار به نمايش گذاشت و ورق سرد مباركه در نرخ هر كيلو ۷۵۷۶ ریال و ورق سرد در نرخ هر كيلو ۷۵۳۰ ریال معامله شد‌. ورق گرم عرضه شده توسط يك توليدكننده قزاقستاني در نرخ ۸۹۰۰ ریال مورد معامله قرار گرفت كه اين مساله حكايت از احتمال تغيير جدي در بهاي ورق مباركه دارد که این امر در صورت تحقق تاثیر به سزایی در افزایش سود سال ۸۷ این شرکت خواهد داشت .

تعدیل منفی کروی و مثبت شدن قیمت آن!!

توسعه معادن روی
در گزارش جدید این شرکت ۳۲۶ ریال از سود ۵۵۵ ریالی را در دوره ۹ ماهه پوشش داده که در حدود ۷۲ درصد از پیش بینی سال ۸۶ میباشد . این سود در حالی اعلام شده که معادن روی از مالیت نیز معاف بوده و این جای نگرانی دارد . در روز یکشنبه این سهم با قیمت ۱۵۵۰ ریال بازگشایی و تا قیمت ۲۴۷۰ ریال نیز بالا رفت و امروز نیز بعد از کش وقوس در انتهای بازار صف خرید شد که تعجب کارشناسان بازار را برانگیخته است.

   توسعه معادن روي بالاخره تعديل منفي خود را داد اين شركت به دليل كاهش قيمت جهاني روي از ۳۶۰۰ دلار به ۲۳۰۰ دلار با كاهش سود روبه رو شود از طرفي ريزش معدن انگوران و پايين آمدن عيار خاك سبب كاهش سود شركت هاي تابعه اين شركت شد. گرچه در خارج از كشور با عيار دو تا سه درصد روي تهيه مي كنند اما در ايران به سبب نبود تكنولوژي لازم، نمي توانند با خاك 14 تا 15 درصد روي بگيرند. در حالي كه شركت در سال هاي قبل با خاك 30 درصد عيار، شمش روي تهيه مي كردند.
به نظر مي رسد در شرايط فعلي بهترين راه حل با توجه به وضعيت انگوران، ارتقاي تكنولوژي است تا بتوان از عيار پايين شمش روي تهيه كرد. درصورتيكه تلاش شركت هاي اين گروه براي رسيدن به تكنولوزي جديد به تحقق برسد سود شركت بسيار افزايش مي يابد. همچنين مشخص شدن معدن انگوران مي تواند اميد سهام داران اين شركت را پررنگ كند.

جنجال جدید رسانه‌های غربی در آستانه تصویب قطعنامه سوم

شورای حکام آژانس هم علیه ایران قطعنامه صادر می‌کند

تنی چند از دیپلمات‌های غربی مرتبط با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی مدعی شده‌اند که اعضای شورای حکام این نهاد احتمالا هفته آینده در آغاز نخستین نشست سالیانه خود در وین قطعنامه‌ای را علیه برنامه هسته‌ای کشورمان به تصویب خواهند رساند. این در حالی است که انتظار می‌رود قطعنامه بعدی شورای امنیت علیه کشورمان نیز ظرف روزهای آتی به رای گذاشته شود.

به گزارش خبرگزاری فرانسه این دیپلمات‌های غربی که نخواسته‌اند نامشان فاش شود گفته‌اند که هدف آمریکا و متحدان اروپایی‌اش از به رای گذاشتن این قطعنامه «اعمال فشار بیشتر بر ایران برای شفاف‌سازی کامل برنامه‌ هسته‌ای‌اش» خواهد بود. 
در ادامه گزارش خبرگزاری فرانسه آمده است: «این اقدام غیرمتعارف ، که اولین قطعنامه آژانس (علیه ایران) ظرف دو سال گذشته می‌باشد، را می توان ارسال یک پیام جدی برای ایران دانست، پیامی که نشان از ناشکیبایی فزاینده IAEA از ادامه برنامه هسته‌ای ایران دارد».

قيمت سنگ آهن و ورق سرد

افزايش ۶۵ درصدي قيمت سنگ آهن توسط چيني ها

روز جمعه، بائواستيل، بزرگ ترين توليدكننده فولاد در چين اعلام كرد كه براي سال مالي 2008 با عرضه كنندگان برزيلي برسر 65 درصد افزايش قيمت سنگ آهن به توافق رسيده است . پس از آن كه نيپون استيل ژاپن، اين افزايش را پذيرفت ، كره جنوبي و اروپايي ها هم اين افزايش را قبول كرده اند . قيمت هاي جديد از اول آوريل 2008 اعمال خواهد شد .
بائواستيل ، نماينده كارخانجات چيني در مذاكرات سنگ آهن است . طرف برزيلي ، شركت وال ، بزرگ ترين توليدكننده سنگ آهن دنيا است . اين نسبت افزايش قيمت براي سنگ آهن گريد فاين است . براي كيفيت بالاتر ، خريداران ، 71 درصد افزايش قيمت را پذيرفته اند . به دنبال اين توافق ، ديگر معدنكاران مثل بي اچ پي ، ريوتينتو هم قيمت هاي جديد سنگ آهن خود را عرضه خواهند كرد . اما چيني ها براي كنترل افزايش قيمت تمام شده ، به دنبال شكل دادن يك خط كشتيراني هستند تا از طريق آن ، هزينه حمل را پايين نگه دارند . اين خط كشتيراني صاحب حداقل 11 كشتي بزرگ 230 تا 300 هزار تن خواهد بود كه پنج كشتي در اختيار بائواستيل قرار خواهد گرفت.

سال 2008 و تولید فولاد در جهان

كاهش ۱۵ درصدي صادرات فولادي چين در سال ۲۰۰۸
طبق اظهارات يكي از مقامات انجمن آهن و فولاد چين، حجم صادرات فولاد چين در سال 2008 با كاهش بيش تري روبه رو خواهد شد.
انتظار مي رود كه صادرات فولاد اين كشور نسبت به سال قبل تا 15 درصد كاهش يابد و صادرات بيلت و اسلب تا 50 درصد و يا حتي بيش تر نسبت به سال قبل كاهش خواهد يافت.

توزيع پيش نويس قطعنامه ضد ايراني در بين اعضاي شوراي امنيت

پيش نويس تازه هفته آينده به راي گذاشته مي شود

در اوايل ماه ميلادي سال جاري (اوايل بهمن ماه)، در گروه 1+5 متشكل از پنج عضو دائم شوراي امنيت سازمان ملل، شامل، آمريكا، انگليس، فرانسه، روسيه و چين به همراه آلمان پس از كشمكش هاي فراوان و كنار گذاشتن اختلافات سرانجام اين توافق حاصل شد كه تازه ترين قطعنامه تحريمي را با هدف وادار كردن ايران به توقف غني سازي اورانيوم در شوراي امنيت سازمان ملل متحد به راي گيري بگذارند.
اين پيش نويس شامل ممنوعيت هاي مسافرت برخي مقامات ايراني كه در برنامه هسته اي ايران دخالت دارند و بازرسي كالاهايي كه وارد ايران شده يا از اين كشور خارج مي شود، است.
علاوه بر آن از كشورها مي خواهد در زمينه بر عهده گرفتن تعهدات جديد در زمينه ارايه كمك هاي مالي عمومي براي تجارت با ايران به خصوص در زمينه ارايه اعتبارهاي صادراتي، ضمانت نامه و حق بيمه به كساني كه در چنين فعاليت هاي تجاري دخالت دارند احتياط به خرج دهند.اين قطعنامه علاوه بر آن از كشورها مي خواهد مراقب فعاليت هاي موسسات مالي داخلي خود با همه بانك هاي مستقر در ايران به خصوص بانك ملي و بانك صادرات و شعبه ها و توابع آنها در خارج ايران باشند.
همچنين اين پيش نويس از آژانس بين المللي انرژي اتمي خواهد خواست ظرف 90 روز از تاريخ تصويب اين قطعنامه، طي گزارشي اعلام كند كه آيا ايران غني سازي اورانيوم را به طور كامل متوقف كرده است يا خير.
به ادعاي سفير بريتانيا اين قطعنامه بخشي ازشيوه دوگانه، تشويق و تنبيه، براي وادار كردن ايران به توقف فعاليت هاي حساس هسته اي و اجراي قطعنامه هاي شوراي امنيت است.
يك ديپلمات، از كشورهاي عضو شوراي امنيت سازمان ملل متحد، به خبرگزاري رويترز گفت: «پيش نويس تازه كه عصر روز پنجشنبه در شوراي امنيت ارايه شد هفته آينده به راي گذاشته مي شود.» «متن پيش نويس تازه از حمايت اعضاي دايمي شوراي امنيت سازمان ملل متحد برخوردار است.»

چند خبر...

پیش بینی سود سال 87 چند شرکت بورسی...

فولاد مبارکه 604 ریال

نیروترانس 538 ریال

چادرملو 1268 ریال

نیروکلر 900 ریال

موتورسازان 585 ریال

کابل قندی ۲۳۵ ریال

 

مهر اقتصاد ايرانيان، سرمايه‌گذاري توسعه صنعتي ايران خريدار بلوك 40‌درصدي ايرالكو .

شنیده ها حاکی از خریدار 3 بلوک 5 درصدی فولاد مبارکه توسط :

1-صندوق بازنشستگی کارکنان فولاد

2-آستان قدس رضوی

3-صبا تامین

است.

تحليل تراکتور سازي

تحليل بنيادي شرکت تراکتور سازي

 سهامداران شرکت

سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران   43%

سهامی بیمه ایران   6%

سرمایه گذاری ملی 4%

صبا تأمین 3%

سرمایه گذاری تدبیر ۲ ٪

موتورسازان تراکتور ۲ ٪

صندوقهاي ب -پ -كاركنان شركت ملي نفت  ۲ ٪

 سایر شرکتها وسهامداران حقیقی ۳۸%

اکثر حقوقی های سهامدار برای شرکت در افزایش 242% قسمتی از سهام خود را فروخته و این سبب افزایش سهام شناور سهم شده به طوری که این شرکت 8 سهامدار حقوقی بالای یک درصد و دو درصد دارد که کنترل سهم را بسیار سخت نموده است

این شرکت دارای 10 شرکت در پورتفوی خود می باشد که درآمد شرکت از محل این سرمایه گذاری امسال با رشد 26% به ازای هر سهم 103 ریال پیش بینی شده است

نکات مهم در اطلاعیه

شرکت در اطلاعیه قبلی سود 550 اعلام نموده بود که در اطلاعیه فعلی نیز آن را تأیید کرده و این در حالیست که اولین سود شرکت 424 ریال بود که دلایل تعدیل را افزایش سرمایه ؛ کاهش هزینه های مالی به دلیل استفاده کمتر از تسهیلات مالی ؛ پرداخت تسهیلات مالی به موقع و کاهش کارمزد و جرائم ؛ افزایش تقدینگی شرکت به دلیل وصول مطالبات از دولت و آورده نقدی سهامداران و همچنین افزایش درآمد حاصل از سرمایه گذاری در شرکت های سرمایه پذیر اعلام نموده است.

شرکت در نه ماهه اول موفق به پوشش 67% سود عملیاتی و 64% سود خالص خود شده

این شرکت برآورد نموده است 20% معافیت مالیاتی خود را طی سال جاری و مابقی 80% را طی 4 سال آتی در نظر بگیرد.

 

طرح های توسعه

بهره برداری از خط مونتاژ در کشور تاجیکستان در سال 86

بهره برداری از خط مونتاژ در زیمباوه اوگاندا و عراق در سال 88

خرید و جایگزینی ماشین آلات , لوازم آزمایشگاهی

 

مشکلات شرکت

مهم ترین مشکلات شرکت در تولید مشکلات نقدینگی بالا بودن عمر ماشین آلات و مستهلک شدن آن ها و پایین بودن کیفیت و کمیت تأمین کنندگان ماده اولیه می باشد. وجود کالاهای چینی و دست دوم نیز قدرت مانور شرکت را بسیار کاهش داده

در پایان

با توجه به سود 550 ریالی و نسبت P/E پایین , این شرکت توانایی رشد قیمتی را تا سطح 220 تومان داراست که در چند مرحله فراز و نشیب به آن دست خواهد یافت و خرید آن در قیمتهای 145 الی 155 ارزنده می باشد.